個人理財規劃

個人理財規劃流程

提供文件:

Ⅰ.個人基本資料

  • 個人身分證正反面影本(清晰版) 和第二證件駕照、健保卡二擇一(清晰版)
  • 戶籍謄本(更名者或已婚者如戶籍無配偶請檢附配偶身分證)
  • 專業證照(若有)

Ⅱ.財力資料

  • 近半年薪轉(往來)存褶、扣繳憑單
  • 在職證明或勞保異動明細
  • 近一年繳息紀錄、存摺或明細

Ⅲ.保人資料

  • 保人身分證、財力證明、個人資料
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